“云计算国家队”争夺战,战争已打响!

近日,三大运营商2022年上半年业绩相继亮相。由于转型成效显著,叠加5G红利,三大运营商业绩非常漂亮,其中——中国电信营业收入为2402.2亿元,同比增长10.4%,扣非净利润为183.8亿元,同比增长12.1%;中国移动营运收入为4969亿元,同比增长12%,净利润为703亿元,同比增长18.9%;中国联通实现主营业务收入1610亿元,同比增长8.3%,营业净利润109.06亿元,同比增长18.9%。

同期,根据国家统计局的数据,2022年上半年国内生产总值达到56.26万亿元,同比增长2.5%。可以说,三大运营商的业绩增长速度远高于同期的GDP增速。

“云计算国家队”争夺战,战争已打响!

而具体到收入构成上,三大运营商有了一个显著的变化——产业数字化收入增长成为了业绩增长的主要驱动力!中国电信上半年产业数字化收入达589亿元,同比增长19%,贡献增量收入占比接近50%,占据“半壁江山”。中国移动上半年数字化转型收入达到1108亿元,同比增长39.2%,占通信服务收入比重达到26%。中国联通上半年产业互联网实现收入369亿元,较去年同期增长31.8%,新增收入贡献率达70%,成为名副其实的业绩增长“第一引擎”。

回看过去三年的数据脉络,通信业务收入构成正在发生结构性调整,虽然传统通信业务的收入仍占据总收入的基本盘,但份额占比下行明显;而数字化业务收入占比则持续走强,成为运营商营收增长的强劲引擎。而在数字化业务收入上,毫无疑问,云业务是最重要的一块战略高地!

“云计算国家队”争夺战,战争已打响!

而三大运营商当前正在围绕这块高地展开激烈的攻坚战!从报告业绩来看,今年上半年三大运营商的云服务收入同比去年均实现翻番增长,移动云、天翼云、联通云均以同比大于100%的增长势头在云市场“大放异彩”。

中国电信从2020年开始推动“云转数改”战略,加大云计算的投资力度,并推动“云网一体、网随云动”的云网协同发展。2022年上半年,天翼云收入280.82亿元,同比增长100.8%,半年度收入超过去年全年(279.03亿元)。其中公有云收入同比增长115.2%,私有云收入同比增长70.9%,继续保持中国政务公有云市场份额第一以及专有云服务市场份额第一的市场地位(财报口径)。

中国移动的“云改”工作基本与5G建网同步,经过近三年的持续发力,移动云迅速壮大。今年上半年收入达到234亿元,同比增长103.6%。目前,移动云已经构筑起云网一体、云数融通、云智融合、云边协同的差异化优势。截至6月底,签约云大单超3500个,拉动收入超130亿元,央企国企上云项目超1100个,打造了政务云、教育云、医疗云等一批行业云标杆。移动云的市场排位快速上升,去年上半年,在IDC报告中,移动云在公有云业务处于第9位,今年上半年升至第6位,目前在向业界第一阵营冲刺。

中国联通在去年年底对联通云做了全面升级,打造了5G边缘云、混合云、智能视频云等七大场景云,服务了14个省级、落地了800+个智慧城市。上半年联通云服务收入达到187亿元,同比增长143%。从投资来看,上半年,中国电信云业务投资52亿元,同比增长290%;移动计划全年算力投资480亿元;联通计划投资145亿元在算力网络上,云方面投资预计提升88%。

“云计算国家队”争夺战,战争已打响!

近两年,云计算市场增速有所回落,过去云市场发展势头强劲的阿里云和腾讯云等,主动选择稳健和收缩防线。这种收缩是全方位的——阿里云收入连续3个季度下滑,从单季度200亿,到195亿,到190亿,到刚过去二季度的177亿,下滑的势头似乎停不下来。而阿里云面临的更严峻的问题是——裁员!根据阿里巴巴的财报数据现实,2022年上半年阿里员工减少13616人,其中阿里云很可能是重灾区。为什么过去的领头羊突然陷入“衰败”呢?我认为这跟“国家云”的崛起是密切相关的!

“国家云”的崛起是一个强烈的信号,国家要把涉及国计民生安全的数据放在一个完全可控的“篮子”了,而互联网云服务商显然不是理想中的“篮子”。于是,各大云巨头选择暂避锋芒,没有盲目扩张大举拓展,更多选择政企市场中的差异化标的,而这给了运营商云服务发展的空间。

而事实上,两个阵营的竞争远没有“云计算国家队”内部竞争来得激烈,当前,天翼云披上了国家云的“黄马甲”,算是取得了先发优势,但角逐才刚刚开始,云计算是一个千亿规模的产业,必然不可能只由一家云服务商把持,无论从技术能力,还是需求满足能力上看,天翼云都无法独自扛下如此重责,后续各种形式的央企云都将加入到“云计算国家队”的角逐中,甚至阿里云等巨头也有可能以另外一种身份出现。

新的产业秩序正在建立,我们准备见证历史吧。

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